客戶操作說明

操作畫面簡潔,減少登打錯誤的機會。

客戶管理系統(Client system)

頁面-檢視

左上角可選擇條件進行搜尋及多重搜尋,右上角則可自由選擇資料排序方式。對著資料點兩下即可進入編輯頁面。最下方欄位則會顯示操作紀錄,此方框可依需求自行調整大小。信用評分欄位可自行輸入作為日後交易參考。

.多重搜尋使用方法:先在下拉選項中選擇特定條件,輸入關鍵字後按[搜尋],再次選擇特定條件,輸入關鍵字後按[多重搜尋],顯示內容會是經過兩次篩選後的資料。

 

頁面-編輯

需要新增一筆客戶資料時,先將客戶名稱(和部門)輸入,再按[新增],即可輸入統編等基本資料。
欲新增聯絡人時,先按[新增列],再至出現的空白欄位中填入資料即可,電話號碼、傳真號碼及出貨地址則是在上方方框中輸入完後按下enter,資料會移至下方方框,若要刪除資料則是對著該筆資料點兩下,所有資料輸入完後記得按下[儲存]。下方資料夾可上傳、下載查看客戶相關資料。

.資料夾中的檔案,快點兩下即可直接開啟。

.此系統的客戶資料會應用在案件進度管理系統、票據管理系統、報價管理系統及出貨管理系統。

.客戶編號為六位數,系統自動產生,不可修改。

.若想上傳相關資料,必須先將新增的客戶資料”儲存”後,才能上傳。

.資料內容可複製。

.若想新增資料時編輯頁面已有資料請先按[取消]清空畫面,再按[新增]。