請購操作說明

請購系統(Requisition system)

使用前請系統管理者先至”簽核設定”分頁設定每位申請者的簽核流程。

.員工列表僅會顯示有請購APP的員工。

.區間規則:X<=Y<Z (包含頭不含尾)。

畫面預設隱藏結案單據,若要顯示所有單據可勾選左上方的[顯示所有],右上方則可選擇排序方式。對著單據點兩下即可進入編輯頁面。最下方欄位則會顯示操作紀錄,此方框可依需求自行調整大小。

*單據狀態說明
填寫中:已新增但尚未送出申請的單據。
申請中:等待簽核者簽核請購單(不同意按[退回],同意按[簽核])。
已簽核:請購單通過簽核,待請購系統管理者確認有無庫存,已有庫存按[已有庫存],此請購單退回結案,無庫存則按[開始採購],採購系統將自動新增採購單。
開始採購:請購系統管理者簽核通過,自動生成採購單。
採購完成:採購人員完成採購並入庫(預設隱藏完成的請購單)。
驗收中:採購物品已到貨,待請購人驗收([驗收合格]、[驗收不合格])。
驗收合格:請購人按[驗收合格]。
驗收不合格:請購人按[驗收不合格]。

按下[新增]輸入關聯號後即可進入編輯畫面。右方下拉式選項為倉庫已有料號,選定後按[新增料號]即可新增資料至請購內容,若是要請購倉庫內沒有的料號則按下[新增],自行輸入請購內容,左下方備註欄位可輸入注意事項,右下方資料夾則可上傳、下載附件,填完後按[申請]。若要撤銷此單,需填入撤銷原因。

.資料夾中的檔案,快點兩下即可直接開啟。

.單價為未稅單價,稅金需自行輸入

.申請後會先通知請購系統管理者,請檢查庫存後按[已有庫存]或[開始採購]。

.可依請購重要性選擇”速別”,這會標明在系統通知信的主旨中。

.採購單按[已到貨],系統會發信通知請購人驗收,請購人須至請購系統中按[驗收合格]或[驗收不合格],驗收合格後採購才能入庫。

.請購人驗收成功後,採購負責人按[入庫],將購買的物品入庫。

.入庫若為新的品項,倉庫系統會自動新增該品項資料。

簽核畫面:

請購系統管理者確認有無庫存: