客戶系統

功能 : 建立客戶資料是一切經營的基本,建立清單後續的APP應用都可以連結使用,且內含上傳/下載資料夾,書面資料都可以有效歸類且易於尋找。

檢視 :

  • 顯示所有 : 顯示所有客戶清單
  • 搜尋:依據條件進行搜尋。
  • 多重搜尋:依據已經搜尋出的資料,進行細部搜尋。
  • 排序:可依據資料條件進行排序。
  • 清單:連續點擊資料清單兩次,可開啟詳細資料視窗。

 

編輯 : 編輯客戶資料

  • 客戶名稱 : 輸入中文客戶名稱。
  • 英文名稱 : 輸入英文客戶名稱。
  • 部門 : 輸入中文客戶的部門名稱。
  • 搜尋 : 搜尋以建立的客戶資料,並顯示於客戶清單視窗。
  • 新增 : 新增一個客戶資料。
    • 先輸入中/英文客戶名稱與部門。
    • 按下新增後,系統會先建立一個新的客戶,並給予一個客戶編號。
    • 有了客戶編號,才能繼續建立其他資料。
  • 客戶編號 : 系統自動產生。
  • 統一編號 : 如果客戶有統一編號,請輸入在此欄,以利後續應用。
  • 客戶清單視窗 : 顯示所有客戶清單,點擊清單內資料,編輯頁面將更新為點擊後的資料。如要取消,請按取消按鈕。
  • 聯絡資訊 : 建立聯絡人資訊。
    • 新增 : 新增一個新的欄位來建立新的聯絡人。
    • 刪除 : 刪除一個已建立的聯絡人。
  • 資料儲存區 : 上傳/下載該客戶的檔案。
    • 連續點擊兩次,可開啟預覽。
  • 備註 : 填寫備註事項。
  • 取消 : 取消編輯頁面的資料並開啟新增功能。
  • 儲存 : 儲存已建立好的客戶資料。
  • 刪除 : 刪除已建立的客戶資料。